来源：雪球App，作者： 兰板套利，（https://xueqiu.com/9057196330/313520586）
一、华为手机产业链的重要角色
华为作为全球知名的科技企业，在手机市场中占据着举足轻重的地位。其凭借先进的技术、卓越的品质和不断创新的精神，赢得了广大消费者的喜爱和信赖。
华为手机的成功离不开其强大的产业链合作伙伴。众多公司与华为合作，不仅为华为手机提供了高质量的零部件和技术支持，也在合作中实现了自身的发展和壮大。例如，芯片方面，华为拥有自家的海思半导体公司，同时也与等国际知名芯片制造商合作，确保手机在性能上的卓越表现。屏幕供应商包括、LG、三星等国内外知名企业，为华为手机提供了色彩鲜艳、清晰度高的屏幕，为用户带来极佳的视觉体验。
在存储器、摄像头、电池等关键领域，华为也与众多优秀的供应商合作。这些供应商为华为手机提供了高速、大容量的存储解决方案，高像素、高质量的摄像头组件以及安全、高效的电池产品，使得华为手机在性能、拍照、续航等方面表现出色。
众多公司与华为合作的意义重大。一方面，华为的强大品牌影响力和市场需求为合作伙伴带来了稳定的订单和业务增长机会。另一方面，通过与华为的合作，供应商们可以不断提升自身的技术水平和产品质量，推动行业的发展进步。同时，华为手机产业链的发展也为国家经济增长和就业创造了积极贡献。
总之，华为手机在市场中的重要地位不可撼动，其与众多公司的合作也将继续为行业的发展带来新的机遇和挑战。
二、广信材料：华为手机涂料供应商
（一）广泛应用于华为产品
的涂料产品在华为手机、可穿戴设备等消费电子结构件上有着广泛的应用。公司的消费电子涂料产品主要应用在华为手机上的产品为消费电子结构件涂料，随着下游市场复苏也将为公司消费电子涂料业务带来提振空间。在消费电子领域，广信材料的产品不仅应用于华为，还涉及多个终端品牌，如 OPPO、1+、Realme、Coolpad、Lenovo、Samsung、Motorola、Hisense、传音以及 等。其中，公司在 2020 年加大了对 LOT 产品的研发投入，推出了应用于 PA+50% GF 等特殊基材的性能优异、品质稳定的高性能涂料，在华米、华为等终端品牌的智能耳机、智能手表等十数款产品上形成持续稳定的销售。公司消费电子用 UV 涂料目前主要产品应用主要为 OPPO、传音等终端，也相对稳定。
（二）积极拓展新领域
在稳固消费电子涂料的同时，积极开拓等领域的研发应用和市场推广。公司涂料板块目前经营策略是在稳固消费电子涂料的同时，积极拓展相关新能源汽车内外饰涂料、功能膜材涂料及金属包装涂料等领域的研发应用和市场推广。目前公司的汽车涂料业务主要运用于汽车的仪表台、扶手箱、档把、门边、门把手、保险杠、边柱、后视镜罩、灯罩等去汽车内外饰部件，涉及的终端主机厂应用场景主要包括、、北汽、、、长安、奇瑞、哪咤等。在光伏领域，广信材料前瞻性布局在光伏领域新工艺路线中的光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料，并根据下游用户需求定制开发及配合工艺快速迭代，在此领域拥有一定的先发优势及工艺积累优势。目前，公司应用在 HPBC 光伏电池组件的光伏绝缘胶产品已在光伏电池组件企业实现销售，将成为公司在光伏领域率先实现突破和增长的产品。此外，公司现阶段非常重视开发开拓新能源汽车涂料市场，是公司涂料板块未来重要增长曲线。基于新能源汽车在外观、造型、设计上会更具潮流色彩，有消费电子化的特征，公司目前积极进入新能源汽车内外饰涂料领域，逐步推进汽车涂料产品特别是新能源汽车的客户开发和验证。未来，随着消费电子市场增速放缓，公司消费电子外观结构件涂料增速将趋于平稳，而新能源汽车涂料市场将形成新的收入增长曲线。
三、大恒股份：机器视觉助力华为手机制造
（一）与华为的紧密合作
大恒股份与华为及其上游供应商在机器视觉部件业务方面展开了紧密合作。这种合作应用于华为手机等产品的生产制造和质量检测环节，发挥着至关重要的作用。的机器视觉技术和产品为华为手机的生产提供了高精度的检测手段，确保了产品的质量和性能。例如，在华为手机的生产制造过程中，大恒科技的机器视觉部件能够对手机零部件进行精确的检测和识别，及时发现并排除潜在的质量问题，提高了生产效率和产品质量。同时，在质量检测环节，机器视觉技术能够对手机的外观、功能等方面进行全面的检测，确保每一部华为手机都符合严格的质量标准。
（二）涨停背后的原因
的涨停原因是多方面的，其中机器视觉、机器人及与华为手机的合作等因素起到了重要作用。首先，随着科技的不断发展，机器视觉技术在工业领域的应用越来越广泛。大恒科技在机器视觉领域拥有先进的技术和丰富的经验，其产品在市场上具有较高的竞争力。5 月 15 日互动显示，公司的机器视觉技术和产品可以用于工业机器人的配套场景，这进一步拓展了公司的业务领域和市场空间。其次，大恒科技与华为及其上游供应商的合作，为公司带来了稳定的业务增长和良好的市场前景。根据 2024 年 9 月 13 日互动易，公司与华为及其上游供应商均有机器视觉部件业务的合作，应用于以华为手机为主的多种产品的生产制造和质量检测环节。这种合作不仅提升了公司的技术水平和产品质量，也为公司带来了更多的市场机会和业务订单。此外，大恒科技在汽车产业相关企业也有合作，包括锂电池生产企业和汽车零部件生产企业，这进一步扩大了公司的业务范围和市场份额。在市场环境方面，随着中国股市的逐步复苏，投资者的目光再次聚焦到大型科技股上。大恒科技作为一家专注于数字科技与智能制造的企业，受益于国家政策大力支持科技创新的背景，以及的迅猛发展。2024 年第三季度财报显示，大恒科技的营收与净利润均有显著增长，市场预期将继续保持良好增长态势。综上所述，大恒科技的涨停是多种因素共同作用的结果，反映了市场对公司未来发展的信心和期望。
四、和胜股份：与华为手机的深度合作
（一）研发铝合金新材料
长期致力于配合华为研发部门研发手机用铝合金新材料。新京报贝壳财经讯 10 月 11 日消息，和胜股份在互动平台表示，公司一直与华为紧密合作，目前开发出来的铝合金新材料已成功应用于华为手机中多款、多代高端旗舰机型。然而，鉴于与客户签署了保密协议，具体的项目情况不便透露。从众多渠道信息可知，这种铝合金新材料的研发凝聚了双方的技术实力和创新精神，为华为手机在外观设计、性能表现等方面提供了有力的支持。
（二）在华为手机中的地位
在华为手机产业链中占据着重要地位。公司的铝合金新材料不仅为华为手机带来了更高的品质和性能，也为自身在消费电子领域的发展奠定了坚实基础。如公司《2022 年年度报告》显示，公司消费电子业务营收占比营业收入 17%。其中，与华为手机的合作在消费电子业务中占据了重要份额。和胜股份深耕消费电子行业多年，具备完善的铝合金材料开发和产品生产能力，其生产的高强度中框材料已广泛应用于铝中框手机，并成为折叠屏中框核心材料，目前已导入 HOVM 四大国产手机厂商，即华为、OPPO、vivo 和。市场传言和胜股份供应华为手机 60% 以上份额，单机价值 30 元以上。在新能源汽车领域，和胜股份与等知名企业建立了合作关系，为其提供电池托盘等关键部件。公司能够根据客户需求定制化生产各种不同类型的电池托盘产品，包括半固态电池、固态电池等各类电池，这块业务已成为公司规模增长的最大支撑。由此可见，和胜股份在华为手机产业链中的重要性不言而喻，其消费电子业务也在与华为的深度合作中不断发展壮大。
五、立讯精密：华为手机的多领域合作伙伴
（一）全面稳定的合作领域
与华为在多个领域展开了深度全面稳定的合作。在智能手机领域，双方共同致力于提升产品性能和用户体验。立讯精密凭借先进的制造技术和严格的质量管控，为华为智能手机的生产提供了有力支持。在可穿戴类产品方面，从智能手表到无线耳机，立讯精密通过创新的设计和精湛的工艺，为华为可穿戴设备赋予了更高的品质和时尚感。此外，在声学产品领域，立讯精密为华为提供了高品质的声学器件，让用户在通话、音乐播放等场景中享受清晰、逼真的音效。在智能办公领域，双方的合作也在不断深化，为用户打造高效、便捷的办公环境。在方面，立讯精密与华为携手，推动家居智能化的发展，让用户的生活更加舒适和便捷。同时，在通讯领域的高速互联和射频方面，立讯精密的技术和产品为华为设备的稳定连接和高效通信提供了保障。在汽车 Tier 1 零部件领域，立讯精密也与华为展开合作，为的发展贡献力量。
（二）代工服务与产品供应
为华为手机提供了优质的代工服务。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队，能够高效地完成华为手机的生产任务。在产品供应方面，立讯精密为华为手机提供了多种关键零部件。其中，连接器是立讯精密的核心产品之一，它确保了华为手机内部各个组件之间的稳定连接。此外，立讯精密还为华为手机提供无线充电模块，为用户带来便捷的充电体验。随着国家解禁手机 80W 无线充电功率，华为推出了 80W 超级快充车充，立讯精密工厂独家中标该产品的代工。这款无线车充采用双线圈设计，做工精致，细节丰富。机身两侧设有固定夹臂，正面贴有高光亮面玻璃板装饰，正面机身上印有 HUAWEI、80W Wireless 以及对应无线充电线圈的两个圆圈标识。底部设有出风口，可将无线充电过程中产生的热量带走，提升用户使用体验。背面外壳为 PC 防火材质，一体式设计，表面喷涂金属漆提升质感，两侧设有散热孔，还设有触摸感应键，中心设有指示灯，方便提示用户操作。华为 80W 超级快充无线车充各个细节设计非常人性化，产品品质遥遥领先，立讯精密提供的解决方案在无线车充产品中处于领先水平。立讯精密作为拥有 20 年行业经验的上市工厂，技术实力、产品研发、智能制造、应用服务等都是一流水准。制造基地遍布全国各地，海外还设有德国和越南两大基地，并在广东东莞、江苏昆山、台湾及美国设有研发中心。立讯精密不断追求智能化研发设计、数字化运营管理、精细化成本控制、自动化生产制造的极致，与很多知名企业建立了合作关系。此次华为无线充大单被立讯精密独家中标，充分展现了立讯精密的硬实力。
六、其他龙头公司
（一）银邦股份等十家公司
作为华为 Mate70 手机龙头股之一，是其钛合金中框的最大增量供应商。在 2024 年前三季度实现营业收入 38.11 亿元，同比增长 15.92%；归属净利润达到 1.09 亿元，同比增长 58.59%。其供应的钛合金中框不仅减轻了手机重量，还提升了产品的耐用性和设计自由度，随着华为 Mate 系列全系使用钛铝合金中框，银邦股份未来增量值得期待。同时，其参股公司飞而康利用 3D 打印技术为 C919 飞机配套 3D 打印钛合金零部件，在高端制造领域技术实力强劲，也为银邦股份带来新的增长点。
主要向华为 ODM 厂家提供精密结构件，包括平板精密结构件和手机精密结构件，应用于终端品牌华为产品。格林精密是华为 Mate70 手机的总龙头供应商，华为 Mate70 系列的部分零部件已开始供货。
筹划收购苏州郎克斯，郎克斯主营业务为手机钛合金中框供货华为，同时也是苹果产业链供应商。
为华为提供手机的 ODM 生产服务，是华为的重要供应商之一。福建国资委控股的福日电子为华为提供智能手机等智能终端产品的 ODM/JDM 服务。
作为华为旗舰机型摄像头模组和屏下指纹等元器件的主力供应商之一，其玻塑混合镜头产品已实现量产，在华为手机供应链中占有重要地位。
是消费电子 ODM 全球龙头，位列 2022 年全球智能手机 ODM/IDH 出货量第一，网传资料显示公司或代工华为手机。
作为华为的核心代工尝试和供应商，提供智能终端产品和网络设备等，为华为 Mate 70 的生产提供重要支持。华为 Mate 60 就是光弘科技代工，23 年业绩和股价就受益代工出现明显提振。
在售产品包含适用于苹果和华为手机的保护壳及其它可穿戴设备保护壳等，为 mate 系列生产保护套。
手机高强度铝中框供货 Mate70，亦是供应商，占国内手机市场 30% 以上份额。深耕消费电子行业多年，具备完善的铝合金材料开发和产品生产能力。
华为最大的预期在 Mate70，承认给其独家供货，折叠屏炒作过。
这十家公司在华为 Mate70 手机产业链中分别在不同领域发挥着重要作用，为华为手机提供了高质量的零部件和技术支持，共同推动了华为手机的发展。
（二）中贝通信等三家龙头股
是华为手机龙头股之一。2024 年第二季度季报显示，公司营业总收入 7.83 亿元，同比增长 6.4%；净利润 5867.39 万元，同比增长 36.31%；基本每股收益 0.15 元。在所属华为手机概念 2024 年第二季度营业总收入同比增长中，中贝通信表现出色。从盘面上看，华为手机板块报涨时，中贝通信也有较好的涨幅。
为华为手机提供精密金属结构件等零部件，是华为手机供应链中的关键企业。特别是在折叠屏铰链等关键零部件的制造上发挥了重要作用，是华为三折叠手机的重要供应商之一。
作为华为手机产业链老龙头之一，在华为手机市场中也有着重要地位。
、等作为华为手机概念股，也在不同方面与华为手机产业有着关联。荣联科技在华为手机相关的技术服务和解决方案方面可能有一定的贡献。韦尔股份作为芯片供应商，为华为手机提供关键的芯片产品，对华为手机的性能表现起着重要作用。
这三家龙头股以及其他概念股共同构成了华为手机产业的丰富生态，为华为手机的发展提供了有力的支持。
七、展望未来
华为手机产业链龙头公司在未来具有广阔的发展前景。随着科技的不断进步和消费者对高品质智能手机的需求持续增长，这些龙头公司将在推动华为手机创新和市场竞争中发挥至关重要的作用。
首先，在涂料领域的不断拓展，将为华为手机带来更加出色的外观和保护性能。其在等领域的研发应用，不仅为自身开辟了新的增长空间，也有望与华为在更多新兴领域展开合作，为华为手机的可持续发展提供支持。
大恒股份的机器视觉技术将在华为手机的生产制造和质量检测中发挥更加重要的作用。随着人工智能和自动化技术的不断发展，机器视觉的应用场景将不断扩大，为华为手机的高效生产和高品质提供有力保障。
研发的铝合金新材料将继续为华为手机的性能和外观设计提供强大支持。随着消费电子市场对轻薄、高强度材料的需求不断增加，和胜股份有望在铝合金新材料领域不断创新，为华为手机在市场竞争中赢得更大优势。
作为华为手机的多领域合作伙伴，将在智能手机、可穿戴设备、声学产品、智能办公、等领域持续发力。随着 5G 技术的普及和智能生活的不断发展，立讯精密与华为的合作将为消费者带来更加丰富的智能体验。
等十家公司在华为 Mate70 手机产业链中的作用将更加凸显。随着华为手机市场份额的不断扩大，这些公司将在零部件供应和技术支持方面发挥更大的作用，共同推动华为手机的创新发展。
等三家龙头股以及其他概念股将继续为华为手机产业的发展贡献力量。在 5G 通信、芯片技术、精密制造等领域的不断创新，将为华为手机提供更强大的性能和更丰富的功能。