智通财经APP获悉，在TMT会议第三日报告中指出，由生成式AI(GenAI)驱动的功能扩展和用例的长尾驱动了对应用程序构建周期增加的信心。(MSFT.US)作为开发平台受益，但数据管理(Snowflake(SNOW.US)、Confluent (CFLT.US)、Elastic(ESTC.US))，应用程序开发(Atlassian(TEAM.US)、Gitlab(GTLB.US))和可观察性(DataDog(DDOG.US)、Dynatrace(DT.US))应该也是受益者。
软件自动化能力的增强、GenAI工具的改进、GenAI处理成本的下降以及企业希望自动化的用例的长尾，这些都增强了大摩对应用程序构建周期在2025年开始加速的潜力的信心。这种潜力对微软来说将是一股强劲的顺风，大摩的ClO调查显示，微软在IT钱包份额方面的潜力最大，但数据管理、应用程序开发和可观察性提供商也有望受益。