文|学研智库
01.概述：29机构103款App累计下载172亿
1.1 K12在线教育应用的定义
本报告所指K12在线教育应用，是指面向从幼儿园到高中阶段3-18岁幼儿园、小学、中学，以启蒙、语言学习、作业辅助、提分为主要目的移动应用产品。本报告“下载量”指某款应用在应用分发平台自应用上传后累计下载量，包括使用这些应用硬件终端下载及其后的应用更新下载。
1.2K12在线教育应用覆盖范围
由于苹果应用商店并未明示入驻应用的累计下载数量，只有评分人数一项可供参考，因此本报告所列K12在线教育应用均来自安卓市场。
学研智库选取华为、小米、OPPO、vivo等手机品牌应用商店，和应用宝、360手机助手、百度手机助手等第三方应用商店，合计共7个安卓应用商店，该7个移动应用商店基本能代表移动应用分发市场格局，覆盖绝大多数k12在线教育人群。
ios版本的2020中国k12在线教育应用下载分析将另外单独组文发布。
1.3报告统计时间
本报告对各应用下载累计总量的统计时间均为2020年10月15日，为方便计算起见，对于部分在某一应用商店累计下载数量不足10000次者，统一以1万次计算。
1.4调查机构范围
本报告数据所覆盖的范围为：在中国k12在线教育市场有广泛品牌知名度机构及公司，包括上市公司如好未来、新东方在线、跟谁学的在线教育业务，和未上市公司如作业帮、猿辅导、作业盒子的在线教育业务。所选机构覆盖头部、腰部上市公司，知名及新兴行业创业创新企业，合计29家机构共103款k12在线教育应用。
29家机构完全名单（排名不分先后）：作业帮、猿辅导、网易有道、一起教育、快对作业、流利说、作业盒子、好未来、沪江英语、洋葱数学、学霸君、阿卡索、阿凡提、叽里呱啦、跟谁学、洪恩教育、作业精灵、新东方、掌门1对1、叫叫阅读、平安好学、vipkid、少年得到、51talk、今日头条、哒哒英语、火花思维、豌豆思维、豆神教育。（103款应用详见本报告最后一部分。）
1.5 核心数据
- 截止2020年10月15日，29家中国k12在线教育机构的103款App，在国内7大安卓应用平台累计总下载人次为172.5亿次；
- 103款App在华为、OPPO、小米3家手机厂商自带应用商店累计下载次数为132.55亿次，其中华为应用商店一家占据59亿次；
- 共有作业帮、网易有道词典、小猿搜题等3款应用累计下载总量超过10亿次，介于0.1-10亿次累计下载量的应用数为36个；
- 作业帮、猿辅导、网易有道成为应用累计下载量最高的3家机构，3家应用合计为104.83亿，占整体的的比例为60.77%；
- 作业答疑题库类工具App累计下载量最大（115.12亿次），英语学习类App数量最多（30款）；
- 豆神教育整体表现不佳，三款应用在7大应用市场累计下载量仅为76万人次，较累计下载量第28名机构豌豆思维少了整整124万，仅为第一名作业帮的0.0117%。
1.6核心结论
- 头部聚集的趋势将更凸显，主要玩家业务相互渗透，单一类型k12在线教育公司或面临更严峻挑战；
- 在线教育巨额融资直接推高了行业的推广成本，ai+教育在降低成本（无论是师资成本还是学习成本）方面优势显著，已然成为行业巨头的标配，但竞争激烈，有机构已将单科全年AI课降至199元，可以想象未来ai课堂竞争将更激烈；
- 工具类app聚集最多用户，未来或将进一步被强化，包括题库类、作业类、字典类、语言学习类应用；
- 巨头垄断格局初成：累计下载量TOP20中，作业帮3款应用，猿辅导5款应用，一起教育2款应用入选，3机构在TOP20中占比刚好一半，累计下载量占比更高达66%。
02 .手机厂商应用商店成K12在线App下载主渠道
统计显示，截止10月15日，29家中国K12在线教育机构103款App在国内7家与应用市场累计下载总量为172.5亿次，其中华为应用商店以59亿次居首，OPPO软件商店以47.5亿次居第二名。在172.5亿次的累计下载总量中，来自华为、小米、OPPO、vivo4家手机厂商应用商店的累计下载总量为146.05亿次，占整体的比重达到85%。
03.作业答疑题库类K12应用App累计下载量最高
3.1作业答疑题库类App下载量最大 英语学习类App数量最多
学研智库统计显示，在29家机构103款App中，按照细分领域划分：语言学习类App数量最多，达30款，但该30款应用累计下载量仅排各细分领域第3；作业答疑题库类工具App数量为20款，并以115.12亿次的累计下载量排名各分类第一，占所有103款App累计下载量的比重为66.74%。
语言学习工具类App以20.62亿次的累计下载量排名2，16款综合网校类App累计下载量为12.87亿次。1对1学科辅导和数理思维赛道分别有7和10款App，但累计下载量已经比排名第四的英语学习类App低了一个量级。少儿启蒙和少儿编程本次选取样本有限，二者累计下载量均未达到0.1亿次。
3.2拍照搜题类应用最受用户青睐
按照教育App不同主要应用方向划分，作业答疑题库类工具App又可以划分为拍搜题库类App、智能批改类App和电子作业类App，其中拍搜题库类App累计总下载量为77.55亿次，占作业答疑题库类工具App115.12亿次总下载量的67.36%，并且作业答疑题库类工具App总下载量前2名均为拍搜题库类App，第一名为作业帮的59.92亿次，第二名为小猿搜题的13.18亿次，也预示拍照搜题是K12用户最看重刚需之一。
作业答疑题库类工具App各细分领域统计
3.3语言培训赛道持续受追捧
在本次统计中，语言学习类App数量达到39款（英语学习类30款，语言学习工具9款），占全部103款App总量的38%，显示该赛道产品持续受到用户的关注和使用。
对比学研智库8月份《 2020上半年中国教育培训产业投融资报告》发现，在该报告中，语言培训类创业项目以15例投融资事件位居所有细分赛道首位。在融资额度方面，15个语言培训类项目以21.48亿元人民币总融资额仅次于被投融资热捧的在线教育领域。
此外，少儿编程、AI+教育、数理思维等与K12在线教育高度相关的领域同样被投资人热捧，但和网校、作业辅助工具和语言学习等传统应用相比，少儿编程、AI+教育、数理思维用户规模尚小，也预示未来发展空间广阔。
04.各细分赛道排名首位App优势明显
数据显示，在103款App所划分的11个细分领域中，各细分领域累计下载量排名第一的App优势明显：作业帮、作业帮口算/小猿口算、快对作业、学而思网校、网易有道词典、英语流利说、学霸君、洋葱学院、斑马AI课、洪恩故事、有道卡搭等11个各细分领域累计下载量排名第一的App，其累计下载量总和高达93.19亿次，占103款应用累计下载总量的54.02%。
除少儿编程赛道选取样本有限之外，其他10个细分赛道入选App数量最少为3个。累计下载量最多也是竞争最激烈的拍搜题库类应用，作业帮占比超过77%稳居第一。细分领域累计下载量第一占整体比重最低的为综合网校类工具的学而思网校，占比为22.27%，作业帮直播课和猿辅导综合网校分列2/3位，但与第一名差距并不大。
05.上市机构旗下App累计下载量占整体不足22%
本报告所列29家K12在线教育机构中，上市公司仅有8家，分别为网易有道、流利说、好未来、跟谁学、洪恩教育、新东方、51talk、豆神教育，8家公司旗下App累计下载总量为36.18亿次，占整体的比重为21%，其中网易有道以18.07亿次排名上市公司累计下载量第一，流利说和好未来以8.35亿次、4.67亿次分列第2、3位。
值得一提的是，上市8家机构在七大安卓应用市场的应用累计下载之和，尚不足未上市机构排名第一的作业帮65.14亿次的累计下载量。未上市机构第二、三名猿辅导、一起教育旗下App累计下载之和36.57亿次，也超过上市8家公司旗下App累计下载总量。显示未上市机构在旗下App网络推广方面的巨大优势。
06.3款K12在线教育App累计下载量超10亿
统计显示，累计超过10亿次下载的应用共3款，分别为：作业帮（59.92亿次）、网易有道词典（16.28亿次）、小猿搜题（13.18亿次），三者合计89.37亿次，占103款本报告所统计的K12在线教育App累计下载总量的51.94%。
另外，累计1-10亿次下载应用有23款，累计0.1-10亿次下载有36款，另有41款统计到的应用累计下载不足0.1亿次。
7.K12在线教育应用市场巨头垄断格局初成
7.1 3巨头旗下App在TOP20中占比过半
作业帮以59.92亿次累计下载量成为本报告单应用累计下载量最多的应用。此外，该数据也预示，中国K12在线教育应用市场巨头垄断格局初成：累计下载量TOP20中，作业帮3款应用，猿辅导5款应用，一起教育2款应用入选，3机构在TOP20中占比刚好一半，累计下载量占比更高达66%。
7.2 前10机构占29机构累计下载总量近9成
统计数据显示，作业帮、猿辅导、网易有道、一起教育、快对作业、流利说、作业盒子、好未来、沪江英语、洋葱数学等10家机构旗下的App累计下载量为153.76亿次，占本本报告103款App172.5亿次中累计下载量的89.14%，而前10机构中，仅网易有道、流利说和好未来3家已上市公司。
学研智库认为，由于新冠疫情助推，2020年成为中国在线教育全面爆发之年，热钱持续涌入，尤其是头部K12在线教育机构，备受热钱追捧，K12市场推广成本被急速拉高，市场或将呈现强者恒强局面。
08.大语文App式微
豆神大语文App在各平台下载量
学研智库发现，作为国内大语文教育培训的先行者，豆神教育旗下各App表现一般，在七大应用商店其3款App累计下载总量仅0.00755亿次，这还是学研智库在处理数据时，为方便计算统计，将低于10000次下载量的App统一按照0.0001亿次计算的结果。在所有29家机构中应用下载总量排名垫底。
学研智库认为，作为国内大语文教育培训领域的先行者，豆神教育旗下App如此表现，一个主要原因应该就是机构方并未将公司的重心向学而思一样向线上转移，另一个主要原因是K12在线教育巨头业务彼此渗透，诸如作业帮、猿辅导、好未来均在自身App中嵌入大语文教学内容，让公众对一独立大语文App需求降低。
09.29家K12在线教育机构103应用完全名单
