21世纪经济报道记者 张赛男 上海报道

Canalys公布的2024年第1季度全球智能手机出货量报告显示，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长11%。

这得益于全球宏观经济的复苏和消费需求的回升。

具体品牌方面，三星以20%的市场份额重归榜首，但相比较去年同期下降了2个百分点。苹果位居第二，市场份额为16%，相比较去年同期下降了5个百分点。小米以14%的市场份额位居第三，相比较去年同期增加了3个百分点。传音以10%的市场份额位居第四，相比较去年同期增加4个百分点。OPPO以8%的市场份额位居前五，相比较去年同期下降了2个百分点。

Canalys分析师周乐轩表示：“全球智能手机市场迎来良好开局，与去年同期相比有明显改善。由于经济低迷和通胀压力，2023年第一季度的发展举步维艰。但随着经济企稳、新产品上市和促销力度加大，市场出现反弹，为智能手机厂商提供重振市场增长的绝佳机会。”

复苏中的风险

周乐轩对一季度的手机市场变化点评称：“市场价格两极分化日益严重。入门级市场已经饱和，小米和传音都推出新品。与此同时，vivo、OPPO和三星希望通过在营销方面的投入和探索新的增长途径，以在高端市场获得更大份额。通过持续推广Galaxy AI，三星成功促进了其S24系列的出货，其表现已超越上一代产品。”

值得注意的是，传音的市占率提升明显。而2023年全年，传音的市占率较上年也有所提升。

传音虽不被国人了解，但在海外却十分流行。在非洲市场，公司智能机市场的占有率超过40%，排名第一。在南亚市场，巴基斯坦智能机市场占有率排名第一；孟加拉国智能机市场占有率排名第一；印度智能机市场占有率排名第六。

展望未来，周乐轩表示，厂商正在加大对拉美和东南亚等新兴地区的投入，这些市场拥有蓬勃发展的中产阶级，与已经饱和的市场相比，其智能手机普及率正持续上升，同时对高端机型的偏好也在不断上升。

2023年，传音控股就加大对南亚、东南亚、中东和拉美等地区的开拓力度。从小米的2023年细分市场来看，其在中东、拉美、非洲、东南亚等市场稳居第三，特别是在拉美和非洲，市场份额均收获增长。

不过，Canalys研究分析师钟晓磊也在提示风险："尽管市场向好，但智能手机厂商必须密切关注库存水平。在全球通胀形势仍不明朗的情况下，厂商在库存管理方面采取谨慎的态度，以降低供过于求的风险，确保财务稳定。Canalys预计，2024年第二季度库存将略有回调，渠道商的目标是消化过去几个季度的库存，为今年下半年的新品发布腾出空间，从而实现更可持续的增长。"

中芯国际联席CEO赵海军此前对全年半导体市场的表态也提示下游市场复苏的强度或不如人意：“从整个市场来看，（下游）需求复苏的强度尚不足以支撑半导体全面强劲反弹。”

苹果下滑

受市场关注的是，苹果的市占率有所下滑，这也与市场此前多次传出的苹果销量下滑的论调相印证。

据Counterpoint此前发布的数据，2024年前6周，苹果手机在中国市场的销量同比下滑24%，排名跌至全国第四，其在高端机市场的主要竞争对手华为却实现了销量的逆势增长，销量同比增长64%，仅次于vivo排名全国第二。

来自IDC的数据也显示，苹果1-3月全球iPhone出货量下降9.6%，共计5010万台。

2023年，苹果曾超越三星成为全球出货量第一的智能手机厂商。IDC相关研究人士评论称，苹果的持续成功和韧性在很大程度上归功于高端设备的日益增长，在积极的以旧换新优惠和免息金融分期的计划推动下，高端设备目前已占到市场的20%以上。

不过，在更多的监管压力和来自以华为为代表的国产手机的新竞争下，苹果地位正逐渐受到挑战。

市场研究机构BCI调查显示，2024年第一季度国内手机市场的激活量排名中，苹果的国内手机激活量同比跌20%，华为自Mate 60系列推出后，在国内激活量直线上升，一季度激活量已增至1058.4万台，占比达到15.5%。就在4月15日，华为P系列官宣升级为Pura系列。

当前，市场对苹果手机的关注点在其AI功能的发布上，周乐轩表示，苹果很有可能在2024年公布其AI策略，这将为该品牌提供机会，推动其高端产品的发展，并重燃整个生态系统的产品创新。

不过，深度科技研究院院长张孝荣对21世纪经济报道记者表示，苹果在AI方面的进展可能是为了提升产品的智能化和用户体验。市场对苹果的AI有很高的期待，但苹果在这方面已经落后于行业领先者，苹果需要加快步伐。