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人民币汇率出现逆转,市场仍然大幅跳水,为什么?后市怎么走?
2024-11-26 10:02

人民币汇率出现逆转,市场仍然大幅跳水,为什么?后市怎么走?

首先我们来看市场全天最重要的三个指标,即量、价和资金流向。沪深两市加在一起的市场成交量为18,265亿元,与14日相比减少了100亿元,情况基本相同。但是与前几天相比明显回落。

我们再查看市场主要的基准性指数。上证、深成、沪深300和均出现大幅调整。这是继14日之后连续出现的大调整。其中上证指数跌幅为1.45%,沪深300跌幅为1.75%,深成指跌幅为2.62%,创业板指数的跌幅甚至接近4%,达到了3.91%。

以上基准性指数表明几乎所有风格指数都下跌,且跌幅相当大。另外,5100家上市公司,下跌的公司数量超过了4200家,即85%的个股都是下跌。因此,这些数据也表明市场呈现普跌和大跌的走势。

接下来我们查看资金流向。根据盘后万得资讯数据,沪深两市主力资金净流出756亿元,东方chioce的数据净流出922亿元,新浪财经的数据净流出804亿元。虽然统计机构有所区别,但是可以清晰地看到14日的净流出约为1,000亿元,11月15日主力资金再度净流出达到八九百亿元,净流出规模相当大。

我们用一句话刻画市场全天的表现,主力资金持续大幅流出,市场出现缺血效应。市场的主要指数,包括个股呈现普跌和大跌的走势。

市场为什么出现下跌?

14日我们提到市场出现下跌的主要因素是离岸市场美元持续走强,人民币对美元汇率加速贬值。这导致A股市场北上资金流出,进而引发市场调整。

11月15日人民币汇率发生逆转,对美元单边贬值呈现踩刹车的表现,甚至对美元出现升值。美元指数似乎戛然而止,没有再继续走强。

虽然我们之前认为,市场下跌是离岸市场美元因素带来的影响。但人民币汇率停止贬值,仍然出现资金大幅流出和市场大幅跳水,这是为什么?

如果你跟踪我们的栏目,那么你会明白,影响当前市场的美元是一个新的变量。自11月6日美国大选之后,我们观察到美元指数逐步走强,与美元相对应的世界上其他货币都是相对于美元的普遍贬值,人民币表现还算比较出色。

从主要国家和地区的股票市场来看,11月6日之后出现了大幅调整,甚至下跌幅度比A股更加凄惨。

美元确实是新的变量。除美元之外,还有另一个变量是国内在11月11号人民日报发布的社论,即慢牛比快牛好,我们需要慢牛而非快牛。

实际上它背后有很多深层次的逻辑。简单的表达,经济恢复需要信心,需要资本市场等各方面的支持,消费、投资和房地产等一系列逐渐配合。大家要对未来实现慢牛有信心,同时要注意经济恢复是长期的过程,不是一天两天就可以实现。因此资本市场和房地产市场可能逐步恢复是大概率事件。我非常赞成这样的逻辑,同时也明白社论表达另一个清晰的意图。

我们从过去观察到的9月24号以来的快牛和疯牛中意识到,这种表现可能对资本市场难以持续。同时从全局角度来看,对于配合中国经济从底部反弹甚至反转的帮助有限。

在慢牛成为新基调的情况下,市场在当前位置出现了调整。国家在救市方面可能表现得相对克制。从某种意义上说,国家能容忍市场出现调整,使市场疯狂情绪有所降温。尽管市场连续两天出现调整,但国家队并没有入市非常明显的托市举措。

我们观察到市场在国内政策和导向方面发生了新的变化,这反映出资金流向。最近两天主力资金呈现大幅净流出的走势。自9月份以来,市场主要指数已经上涨超过20%以上,创业板指数涨幅超过40%,科创超过50%以上。

从11月15日10月份经济运行数据公布,CPI的消费景气指数和物价指数总体表现仍然非常疲软,同比去年的增速,从9月的0.4%降至0.3%,环比9月物价甚至回落0.3%.这些信号都表明经济恢复和影响经济的重要消费变量当前仍然冰冷。

正是10月份经济数据公布后,市场信心有所回落,上午曾经一度指数全面翻红,甚至有的指数涨幅超过1%。统计局新闻发布会结束后,市场再次出现加速下跌的苗头。这反映了此前市场已经涨幅不小,从宏观层面看,企业基本面可能无法跟上股价表现,因此股价相对于当前经济恢复速度较快,可能需要再等待。

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