业界动态
85后私人财富理财规划师的一天
2024-11-17 04:14

85后私人财富理财规划师的一天

85后私人财富理财规划师的一天

文l王姗/湘香

图l夏发芽

商靖宗,一个86年的天秤座东北小伙子,不仅有北方人的直爽仗义,也有天秤座男生的冷静细致。2014年,家庭变故使28岁的他做出一个艰难的决定:离开学习、生活近7年的广州,孤身一人来到深圳。时隔一年,商靖宗已经走出人生低谷,现在是金斧子的一名私人财富理财规划师,并且新近晋升为团队组长,新的爱情也在这座城市中微微发酵,一切都刚刚好。

85后私人财富理财规划师的一天

1/16大约七点十五分,他便起开始洗漱了。

来深一年多的商靖宗,和同事合租在西丽的一套小三房。“所以每天抬头低头都是同事,是他们陪伴我渡过最初来深那一段孤独、难过的日子。”回忆起低谷期,靖宗的神情也并未流露出伤感的神情。在他看来,现在的房子虽然是租的,但是宽敞明亮,收拾得干净整洁,简单的摆设,柴米油盐的生活,让这个临时小窝多了一份家的味道。

85后私人财富理财规划师的一天

2/16洗漱之后,他准备给自己做一份简单的早餐。

东北小伙在南方呆得久了也习得了南方男人的细致,他熟稔地给自己下了一碗鸡蛋面。一个人在外打拼生活,他已经学会如何照顾好自己。

85后私人财富理财规划师的一天

3/16天气允许的情况下,商靖宗喜欢骑自行车上班,大概三十分钟可以到公司。一来可以避免上班高峰期的拥堵,二来也可以锻炼身体。平时周末休息时,他也喜欢和同事或朋友爬山、骑车。不再是刚出校门的小毛孩,他明白健康的身体是最为宝贵的。

85后私人财富理财规划师的一天

4/16今天因为工作安排较多需要提早到公司,他用打车APP叫了车。刚坐上车,他就开始查收微信,客户聊天信息满满三屏。微信流行起来之后,客户有任何问题咨询起来更及时,这也意味着理财师用于客户关系维护的时间加倍。

85后私人财富理财规划师的一天

5/168:30,商靖宗到达公司,他坚持每天提前30分钟左右去公司。他就职的金斧子是一家综合型互联网投资理财平台,主攻互联网财富管理,公司的氛围自由而又有活力,并没有严格的上下班管控,只是部门的同事惯例在每天9点召开晨会。

85后私人财富理财规划师的一天

6/16开会前,商靖宗会快速用Word梳理一天的工作安排,并为晨会做准备。

因为平台涵盖的理财产品品类很多,都需要自己给小组同事介绍,所以会前他需要了解、学习的资料很多,这也是他每天提早来公司的原因之一。

85后私人财富理财规划师的一天

7/16在晨会中,商靖宗细致剖析产品,讲解产品亮点,并解答小伙伴们的疑惑。

他跟小伙伴分享工作心得,“跟客户交朋友是最重要的”他认真地说,金融是比较专业的领域,认真对待客户,与客户交朋友,才能获得客户信任。

他管理的小组现在有十个小伙伴,团队业绩在全公司的八个团队中总是排得上前两名。

85后私人财富理财规划师的一天

8/16晨会结束后,商靖宗开始跟进自己手头上的客户。

成为团队组长之后,他每天很大一部分精力从业务转向了团队管理,但是每天跟客户电话沟通的时间也得保证两个小时。

在金斧子,理财师的客户主要来自公司分配的预约客户以及老客户介绍,每月的转化率额、出单数和公司的创收规模等,都会直接影响他们的工资水平。

85后私人财富理财规划师的一天

9/16结束了上午的工作,商靖宗来到茶水间,一起共进午餐,说说笑笑,无话不谈,也是一种工作之外的放松方式。

85后私人财富理财规划师的一天

10/16放松下来之后,商靖宗会趴在桌子上小憩一会儿,养足精神接待下午的客户。

85后私人财富理财规划师的一天

11/16下午,商靖宗接待了一名准客户,确定合同细项并教他如何在金斧子财富管理的微信服务号“财斧邦”上便捷地查询产品净值。在签合同的之前,部分客户会选择来公司考察一下环境,了解公司业务情况、发展规模等。“他做事很认真负责,我更喜欢他的专业!”已是第二次合作的梁小姐这样评价。

85后私人财富理财规划师的一天

12/16签单成功之后,商靖宗马上叫同事们来茶水间,原来他早已给大家买了西瓜解暑,轻松愉快的氛围,是繁忙工作中最好的调节剂了。

成为团队长之后,商靖宗最大的压力之一就是维护团队氛围,时不时的放松活动也是需要他规划安排的。

85后私人财富理财规划师的一天

13/16简单收拾之后,就出门拜访客户了。今天要拜访的黄先生是他合作较久的客户,两人的缘分要从饭局说起,那时刚刚与商靖宗完成合作的黄先生提议要聚餐庆祝下,两人在饭桌上聊得很投机,兴致极高的黄先生很欣赏商靖宗的为人,而且两人性情相近,价值观相符,于是又爽快追加了两百万投资额。

85后私人财富理财规划师的一天

14/16与客户见完面之后,商靖宗并没有急着回家,而是又折回公司,给新同事进行强化培训。培训内容他都亲力亲为,主要有模拟演练、客户跟进技巧等,一对一的交流互动,让新同事快速学习到与客户沟通的技巧。

85后私人财富理财规划师的一天

15/16不知不觉,已是22点的深圳东方科技大厦,门外灯光斑驳陆离。

85后私人财富理财规划师的一天

16/16他一边走路,一边习惯性掏出手机,查看今日的小组业绩完成情况。

他说现在的他憧憬的是简单的小幸福:养得起将来的老婆和小孩,有自己的一个小窝。

"在保持节俭的情况下,应该两年内能付房子的首付了。"

    以上就是本篇文章【85后私人财富理财规划师的一天】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://keair.bhha.com.cn/news/1012.html 
     文章      相关文章      动态      同类文章      热门文章      栏目首页      网站地图      返回首页 康宝晨移动站 http://keair.bhha.com.cn/mobile/ , 查看更多   
最新文章
Tap Translate Screen翻译器手机版手机在线翻译「Tap Translate Screen翻译器手机版」
Tap Translate Screen翻译器手机版app是一款实用的翻译工具应用,可以帮助用户实时翻译屏幕上的文字,支持多种语言的互译,在线
今天起,手机充电请调整一下!手机多少电量充电合适「今天起,手机充电请调整一下!」
901公司招聘计划手机电量还剩多少,对许多人而言都是一个关键的问题。人们对手机充电的强烈需求,也让市面上催生出许多噱头产品
在手机上怎么炒股票,同花顺可以炒股吗手机炒股「在手机上怎么炒股票,同花顺可以炒股吗」
您好,很高兴为您解答问题。同花顺可以炒股,现在很多人通过手机炒股,因为它方便快捷,可以随时随地跟踪行情和进行交易。以下是
4月14日美股盘前要闻
钛媒体App 4月14日消息,美股盘前要闻:1. 美国股指期货集体上涨,截至目前,道指期货涨1.08%,标普500指数期货涨1.59%,纳斯达
警惕“高阶智驾”陷阱!诱导“解放双手”,最高可判处死刑
近期,因驾驶人错误使用辅助驾驶导致的交通事故时有发生,引起社会关注讨论。部分驾驶人对辅助驾驶的认知不到位,误以为“辅助驾
中房协将于4月21日-22日召开“中小房企稳健发展经验交流会”
观点网讯:4月8日,中国房地产业协会宣布,为深入探讨中小房企、本土房企稳健经营经验,促进企业间相互学习、交流借鉴,中国房地
奈雪的茶2024年营收近50亿元
新京报讯(记者王子扬)3月27日,新茶饮企业发布2024年年报显示,2024年全年营收近50亿元。截至2024年12月31日,奈雪的茶全国门
荣耀首款8000mAh电池手机今日开售 起售价仅1699元
  【CNMO科技消息】据荣耀手机官方消息,4月18日上午10点08分,荣耀Power正式开售,这是今年荣耀旗下首款8000mAh超大电池手机
假面骑士雷杰多腰带模拟器假面骑士游戏手机版「假面骑士雷杰多腰带模拟器」
假面骑士雷杰多腰带模拟器是一款极具挑战性的游戏,能让玩家获得更多的腰带,还能让玩家利用角色的技能来进行战斗,可尝试快速变
星际争霸2破解补丁星际争霸手机版下载「星际争霸2破解补丁」
星际争霸2破解补丁是款很实用的游戏补丁工具。玩家们使用这款补丁之后就可以免费激活星际争霸2这款游戏的各种文件,没有任何的限
相关文章